Instag 每月功能更新報到！
本月更新重點聚焦在商機與表單管理、客戶資料串接、團隊協作，以及 Agent 應用升級。從商機流程、表單建立與聯絡人 360 資料同步，到團隊權限、MailerSend 寄件設定與登入安全，持續完善從資料蒐集、客戶追蹤到自動化執行的操作流程。
7 月更新亮點包括：商機管理、表單管理、表單填寫資料同步至聯絡人 360、受眾名單連結聯絡人 360、團隊權限、工作流預設載入全團隊內容、MailerSend 寄件者與簽名檔管理、Agent 寄信可選擇寄件者、登入多重驗證、多款新模型、nano-banana2 lite，以及 Agent 知識庫新增電商與表單資料來源。
馬上來看看 7 月有哪些新功能與產品更新！
本文段落：
- 商機管理
- 表單管理
- 受眾名單可直接連結至聯絡人 360
- 系統設定新增團隊權限
- 工作流預設載入全團隊工作流
- Agent 使用 MailerSend 寄信時，可選擇寄件者
- MailerSend 新增寄件者管理
- 登入支援兩階段驗證
- 新增多款 AI 模型
- 新增 nano-banana2 lite
- Agent 知識庫新增：表單與電商資料來源
1. 商機管理
Instag 新增「商機管理」模組，整合商機總覽、商機名單與商機流程，協助團隊集中掌握潛在客戶、合作機會及各階段的推進狀況。
企業不只可以建立與管理商機名單，也能依照實際業務流程規劃商機階段，從初步接觸、需求確認、提案報價，到後續成交或持續追蹤，建立更清楚且一致的商機管理方式。
從總覽快速掌握商機進度
透過「商機總覽」，團隊可以從整體角度查看目前商機的分布與進展，快速掌握哪些商機正在推進、哪些仍待處理，以及目前各階段的商機狀況。
管理者不需要再逐筆詢問或整理分散的試算表，即可更有效率地掌握整體業務進度，並根據實際狀況安排後續資源與優先順序。
集中管理每一筆商機資料
「商機名單」可集中整理團隊正在接洽與追蹤的商機，讓相關資訊不再分散於不同表單、聯絡人資料、Email 或團隊成員手中。
當團隊需要查看特定商機、確認目前狀態或接續後續處理時，都可以從同一個位置快速取得資訊，降低商機遺漏、重複聯繫或交接資訊不完整的情況。
透過一致的商機流程，團隊成員可以使用相同標準更新進度，減少每個人各自記錄、難以彙整的問題，也讓管理者更容易判斷商機目前停留在哪個階段。
串接表單、聯絡人與自動化流程
商機管理也能與 Instag 既有的表單管理、聯絡人 360、受眾及自動化流程搭配使用。
當潛在客戶填寫活動報名、產品諮詢、服務申請或內容下載表單後，相關資料可以同步至聯絡人 360，再依照實際需求納入商機管理。
後續團隊可進一步搭配自動化流程執行名單整理、客戶關懷、Email 寄送或內部通知，讓商機不只被記錄，也能持續被追蹤與推進。
2. 表單管理
Instag 新增「表單管理」功能，讓團隊可以直接在平台中建立與管理表單，將活動報名、需求調查、產品諮詢等資料蒐集流程，整合至同一個工作平台。
使用者可以從表單管理頁面快速查看每一份表單的類型、負責人、表單報名狀態、回覆設定等資訊，不需要再於不同表單工具、試算表與後台之間來回切換。
完整的表單設定，依照不同情境彈性調整
建立表單後，團隊可以進一步設定表單欄位、填寫限制、活動報名資訊、外觀樣式、送出後畫面、追蹤設定與提交後動作，並查看表單統計、填寫紀錄及活動報名名單。
從表單建立、對外發布、資料蒐集到後續追蹤，都能直接在 Instag 中完成。由於表單功能提供較多細部設定，團隊可以依照一般資料蒐集、需求詢問、問卷調查或活動報名等不同情境，打造符合實際需求的表單流程。
3. 受眾名單可直接連結至聯絡人 360
在受眾名單中點擊聯絡人的 Email，即可直接進入該聯絡人的「聯絡人 360」頁面，進一步查看個別聯絡人的完整資料與相關互動資訊。
過去，團隊從受眾名單找到特定對象後，可能還需要另外前往聯絡人功能重新搜尋，才能確認對方的詳細資料。現在可直接從受眾篩選結果進入聯絡人 360，減少重複查找與頁面切換，讓受眾分析與個別客戶檢視之間的操作更加順暢。
4. 系統設定新增團隊權限
為了因應多人協作與不同部門的使用需求，Instag 在系統設定中新增「團隊」權限範圍。管理者可以依照成員的角色、職務與負責範圍，設定其可使用的功能及資料權限，讓團隊協作更加清楚，也降低非相關成員誤看或誤改資料的風險。
除了既有的個人或管理權限外，現在可將部分權限設定為「團隊」，讓成員在所屬團隊範圍內查看與處理資料。這種設定特別適合行銷、業務、客服或不同品牌團隊共同使用同一個專案時，既能保留協作彈性，也不需要開放整個專案的完整權限。
商機管理權限可依操作項目分別設定
在商機管理中，管理者可針對不同操作分別設定權限，包括：
- 商機流程管理
- 查看商機
- 新增商機
- 編輯商機
- 刪除商機
- 轉派商機
- 匯出商機
例如，第一線業務人員可以查看、新增及編輯自己團隊的商機，主管則可進一步取得商機轉派、流程管理或資料匯出權限。透過更細緻的權限配置，可避免所有成員都擁有相同操作能力，也讓商機資料的管理責任更加明確。
表單功能也能依工作內容配置權限
表單管理同樣支援不同層級的權限設定，例如：
- 管理自訂常用欄位
- 檢視表單
- 管理表單
- 查看填寫紀錄與統計
- 操作填寫紀錄與報名名單
- 匯出填寫資料
團隊可以依照實際分工，讓活動執行人員查看報名名單、行銷人員分析表單成效，並將表單建立、欄位管理或資料匯出等較高權限保留給指定管理者。
5. 工作流預設載入全團隊工作流
工作流頁面現在會預設載入全團隊的工作流，讓使用者進入頁面後，可以直接查看團隊目前建立的所有工作流。
若只想查看特定成員、類型或範圍的工作流，也可以再透過篩選功能篩選結果。
這項調整讓團隊更容易掌握目前有哪些工作流正在使用，也能減少工作流分散在不同成員帳號中、不容易查找的情況。
6. Agent 使用 MailerSend 寄信時，可選擇寄件者
Agent 透過 MailerSend 發送 Email 時，現在可以自行選擇寄件者。
團隊可依照品牌、部門、活動或任務內容，指定適合的寄件 Email，讓不同 Agent 任務不再只能使用單一寄件身分。
例如，行銷活動可以使用行銷信箱寄出，客戶通知則可改用客服或品牌信箱，讓寄件來源更符合實際溝通情境。
7. MailerSend 新增寄件者管理
MailerSend 設定中新增「寄件者管理」，使用者可以自行增加與管理寄件 Email。
當團隊有多個品牌、部門或服務信箱時，可以先在寄件者管理中完成設定，再於 Agent 任務中選擇要使用的寄件者，讓 Email 發送設定更有彈性。
寄件者可設定專屬簽名檔
每個 MailerSend 寄件者現在也可以增加自己的簽名檔。
不同寄件者可依照實際身分設定姓名、職稱、公司資訊或聯絡方式，讓 Agent 寄出的 Email 保有一致且完整的品牌識別，也減少每次產生信件時重複加入簽名內容的工作。
8. 登入支援兩階段驗證
Instag 登入新增兩階段驗證機制，進一步提升帳號與資料安全性。
除了原有的帳號密碼外，使用者登入時可透過額外的驗證程序確認身分，降低密碼外洩或帳號遭到未授權存取的風險。
對於多人協作、管理客戶資料或串接多個行銷渠道的團隊而言，也能建立更完整的帳號安全防護。
9. 新增多款 AI 模型
本月新增以下模型：
- OpenAI 5.5
- OpenAI 5.5 Pro
- OpenAI 5.6－Sol、Terra、Luna
- Gemini 3.6
使用者可以依照不同 Agent 任務的複雜度、內容類型與執行需求，選擇合適的模型。從一般內容處理、資料分析到需要較高推理能力的任務，都能透過模型切換找到更適合的執行方式。
10. 新增 nano-banana2 lite
圖片生成模型新增「nano-banana2 lite」
使用者在建立圖片相關工作流時，可以依照生成需求選擇 nano-banana2 lite，增加圖片產出時的模型選擇，讓不同圖片任務能搭配更適合的生成方式。
11. Agent 知識庫新增：表單與電商資料來源
本月 Agent 知識庫進一步擴充 CDP 資料來源，新增「表單」與「電商」兩種類型，讓 Agent 在執行任務時，可以直接引用團隊累積的第一方資料，而不再只依賴文件、熱門網頁、受眾或其他既有知識來源。
使用者建立知識時，可以依照任務目的選擇來源、設定篩選條件與資料範圍，再將整理後的資料提供給 Agent 使用，讓不同 Agent 能取得更符合工作需求的背景資訊。
將表單資料轉換成 Agent 可運用的知識
選擇「表單」作為知識來源後，可依照表單名稱、表單狀態與表單類型篩選資料，並設定排序欄位與排序方向，讓 Agent 取得符合特定條件的表單資訊。
例如，團隊可以建立活動報名、需求詢問或問卷調查相關知識，讓 Agent 在產生內容、整理資料或執行後續任務時，參考實際的表單設定與蒐集情境。
對於同時管理多份表單的團隊而言，也能透過條件篩選指定資料範圍，避免 Agent 讀取過多不相關內容，讓知識來源更聚焦於當前任務。
串接電商資料，支援更多分析與行銷任務
新增的「電商」知識來源，可依照任務需求選擇不同資料類型，團隊也可以設定要擷取的資料天數；若未另外填寫，系統會預設取得近 30 天的資料。
透過不同層次的電商資料，Agent 可以根據近期商品表現、消費者購買意圖、營收變化、銷售結果或訂單內容，取得更貼近實際營運狀況的知識背景。
例如，行銷團隊可以讓 Agent 參考近期熱門商品與購買意圖，產生商品推廣內容；營運人員也能結合營收或訂單資料，進行銷售摘要、趨勢整理或異常觀察。
如果你對本月更新內容有興趣，包含商機管理、表單管理、表單填寫資料同步至聯絡人 360、團隊權限等功能，歡迎與我們聯繫，了解如何將這些能力整合進你的日常行銷工作流。
下一次更新，敬請期待。
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